提議收購兩家公司股權(quán)。http://www.0012108.com【慧博投研資訊】東方電機擬向東方電氣集團購買其在東
　　方鍋爐（集團）股份有限公司（“東方鍋爐”）(600786.SS/人民幣
　　28.90,未有評級)股權(quán)分置改革后持有的東方鍋爐的股份（約占東
　　方鍋爐股份總數(shù)的68.05%）。http://www.0012108.com（慧博投研資訊）目前東方電氣集團持有東方鍋爐已
　　發(fā)行總股本約74.44%，并預(yù)期在東方鍋爐完成股權(quán)分置改革方案
　　后（每10股送2.5股），東方電氣集團在東方鍋爐的持股量將降
　　至約68.05%。公司亦擬向東方電氣集團購買其持有的東方電氣集
　　團東方汽輪機有限公司（“東方汽輪機”）100%股權(quán)。這樣?xùn)|方
　　電氣集團的三個業(yè)務(wù)均可以在東方電機內(nèi)實現(xiàn)上市。
　　收購目標公司背景。東方鍋爐主要經(jīng)營發(fā)電設(shè)備所用鍋爐機組的
　　開發(fā)、設(shè)計、制造及銷售。東方鍋爐A股股票在上海證券交易所
　　上市。東方汽輪機主要經(jīng)營燃煤、核電、燃氣和風(fēng)電發(fā)電設(shè)備的
　　開發(fā)、設(shè)計、制造及銷售。
　　總代價約為119億人民幣。東方鍋爐的約68.05%股份和東方汽輪
　　機的全部股權(quán)的總價值約為119億元，但公司應(yīng)該支付的具體購
　　買價格將根據(jù)對東方鍋爐、東方汽輪機的審慎調(diào)查及獨立審計結(jié)
　　果確定。公司目前預(yù)計上述審計及評估將在2007年3月底前完成。
　　向東方電氣集團發(fā)行3.67億股A股。公司擬向東方電氣集團發(fā)行
　　3.67億股的A股股票（每股面值1.00元）作為購買上述資產(chǎn)的部
　　分對價，對價余款將以現(xiàn)金延期支付，其將作為公司對東方電氣
　　集團的負債，具體付款方式會在將來通過協(xié)議約定。發(fā)行股票價
　　格已按照市場化原則，參照公司A股股票臨時停牌公告日（2006
　　年12月20日）前二十個交易日公司A股股票平均收市價計算，按
　　此基準，折股價格為每股24.17元，公司擬向東方電氣集團發(fā)行的
　　3.67億股股票折合總價值約為89億元。公司向東方電氣集團具體
　　發(fā)行股票數(shù)量及延期支付的現(xiàn)金金額待相關(guān)審計評估完成后確
　　定。
　　換股要約收購。在將東方鍋爐的68.05%股份全部轉(zhuǎn)讓給東方電機
　　之后，東方電氣集團將以所持東方電機股份交換少數(shù)股東持有的
　　東方鍋爐的股票，每1股東方鍋爐股票換1.02股東方電機股份，
　　因此東方電氣集團再次持有東方鍋爐的股份。如果全面換股要約
　　導(dǎo)致東方電氣集團和公司合并持有的東方鍋爐的股份高于東方鍋
　　爐總股份的90%，則東方鍋爐的上市地位將依中國法律予以終止。
　　其后，鍋爐的少數(shù)股東可以25元人民幣的價格（目前市場價為28.9
　　元）向大股東出售所持股票。